Harry Palmer已经离开了英国情报服务部门并成为一个私家侦探。他接到的第一个业务就是带一样东西去赫尔辛基，可是他带在身上的东西可没那么简单，他开始怀疑他这个亿万富翁到底给了他什么……...

Pierre Lachenay（让·德赛利 Jean Desailly 饰)是一个已婚的作家和杂志主编，在一次出差时，他被美丽的空姐 Nicole（弗朗索瓦·朵列 Fran?oise Dorléac 饰）所吸引。碰巧的是，两人竟在同一间酒店见面了。Pierre邀请Ni cole出去喝东西，两人聊了一夜，不久，两人便爱得无法自拔。Pierre要回巴黎了，Nicole在他的本子上留了电话号码。回到家的...

迪芬（凯瑟琳·德纳芙 Catherine Deneuve 饰）和苏兰（弗朗索瓦·朵列 Françoise Dorléac 饰）是相依为命的两姐妹，她们一个红发，一个金发，一个擅长曼妙的舞蹈，一个拥有天籁的歌喉。夏日嘉年华将近，在逐渐热烈的气氛中，迪芬和苏兰也在嘉年华中有着各自的任务。画商吉列姆（Jacques Riberolles 饰）钦慕于迪芬的美貌，无奈迪芬早已经芳心暗许给了替她画像的年轻画...